M&A業界の職種について徹底解説｜M&A仲介、FASそれぞれの観点で紹介

M&A仲介会社に特化したエージェント、ユニークボックスです。

昨今、M&A仲介業界への転職相談が急増しており、

弊社では、様々なバックグラウンドをお持ちの方へ転職支援を行ってまいりました。

M&Aコンサルタント以外ではどのような職種を募集しているのでしょうか？

この記事では、M&A仲介会社の採用職種について解説しています。

M&Aの仕事内容とは

M&Aアドバイザーの仕事は、企業の成長戦略や中小企業などの事業承継等、様々な目的を達成するために企業間のM&A取引を支援するものです。

M&A仲介における仕事内容

M&Aの仕事は、単に企業を「売る」「買う」だけでなく、複雑なプロセスを経て両社の企業価値最大化を目指す専門性の高い業務です。

主な仕事内容は以下のフェーズに分けられます。

ソーシング

M&Aアドバイザーにとって、ソーシングはM&A案件の「種」を発掘し、M&A機会を生み出すためのとても重要なフェーズになります。端的にいえば売り手探しの段階です。

潜在的ニーズの特定と企業へのアプローチを繰り返し、経営者へM&Aによって解決できる課題を深掘りします。

売り手企業が見つかったのちには

・M&Aの目的設定（新規事業参入、シェア拡大、事業承継など）

・シナジー効果の予測

・M&Aスキームの検討（株式譲渡、事業譲渡など）

を、クライアントとなった売り手企業と一緒に整理していきます。

企業の将来性・方向性を決定する重要なフェーズです。

マッチング

M&Aの目的と戦略に基づき、最適な買い手企業を探索します。双方のニーズや経営戦略に合致するよう、M&Aのマッチングを行います。

エグゼキューション

エグゼキューションは、M&Aの実行段階のことをいいます。具体的には以下の通りです。

企業価値評価（バリュエーション）	対象企業の財務状況、事業内容、将来性を詳細に分析し、客観的な企業価値を算定します。この評価が、M&Aの売買価格交渉の基礎となります。
デューデリジェンス（詳細調査）	M&A契約締結前に、買収対象企業の潜在的なリスクを洗い出すための詳細調査です。財務、税務、法務、事業、人事など多岐にわたる側面から専門家（公認会計士、弁護士、税理士など）と連携し、徹底的に調査します。
交渉・条件調整	デューデリジェンスの結果や企業価値評価に基づき、売買価格、支払い条件、表明保証などのM&A契約条件の交渉を行います。
契約書作成・締結支援	M&Aに必要な各種契約書の作成をサポートします。法的な整合性を確保し、クライアントの意向が正確に反映されるよう、弁護士と連携しながら進めます。
クロージング・PMI支援	M&Aの最終的な完了（クロージング）に向けた手続き（資金決済、名義変更など）を支援します。さらに、M&A成立後が最も重要なフェーズと言われるPMI（経営統合）もサポートします。

FAの仕事内容

M&Aにおいて、FAはクライアントのM&A成功のために多岐にわたる専門的なサポートを行います。彼らはM&Aの戦略立案からクロージングまで、一貫してクライアントに寄り添いM&A取引の実現を支援する重要な役割を担います。

M&A戦略の立案支援

クライアント企業の経営戦略に基づき、M&Aの目的、対象とする業界、企業規模などを具体化し、M&Aを通じて達成したい目標を明確にするサポートを行います。

候補企業の選定

M&A戦略に合致する最適な売却・買収候補企業を、独自のネットワークや情報ルートを駆使してリストアップし、打診に向けた準備を進めます。詳細はこちらをご覧ください。

候補企業の財務調査

選定された候補企業の公開情報や提供資料に基づき、初期的な財務状況の分析を行い、企業の健全性や潜在的なリスクを評価します。

企業との交渉

M&Aの意向が固まった候補企業に対し、秘密保持契約の締結から、M&Aの条件や価格に関する初期的な交渉をリードします。

クロージング支援

デューデリジェンスの実施から最終契約書の作成、そしてM&A実行の最終的な手続きに至るまで、M&Aプロセスが円滑に完了するよう全面的に支援します。

価格などの条件調整

企業価値評価に基づき、買収価格や売却価格だけでなく、M&A後の役員構成や従業員の処遇など、M&Aに関わるあらゆる条件について、クライアントにとって最適な形となるよう調整を行います。

買収や合併まで契約成立業務

M&Aの基本合意から最終契約書締結、そしてM&A実行に至るまでの法務・会計面での手続きをサポートし、M&Aが法的にも円滑に成立するよう導きます。

詳しくはこちら→FASとは？業務内容から必須スキル・年収・コンサルとの違いまでを解説

M&Aの流れ

M&Aは、企業の成長戦略や事業承継、あるいは事業再編において重要な選択肢となります。M&Aは一般的に複数のフェーズに分かれて進行し、それぞれの段階で専門的な知識と戦略的な判断が求められます。

ここでは、M&Aの主要な流れを3つのフェーズに分けて解説していきます。

検討・準備フェーズ

M&Aの最初の段階は、M&A戦略の策定とその準備です。このフェーズでは、M&Aを行う目的を明確にし、具体的な戦略を練ることが重要になってきます。

まず企業のM&Aの目的を明確に設定します。

例えば

・新規事業への参入

・市場シェアの拡大

・シナジー効果の創出

・後継者問題の解決

などが挙げられます。

目的が明確になったら、クライアント企業の強みや弱みを分析し、どのような企業がM&Aのターゲットとなりうるかを検討します。

売り手側であれば、自社の事業を客観的に評価し、企業価値を最大化するための準備を進めます。

買い手側であれば、どのような業界の、どのような規模の企業を求めるのかといったターゲット企業の選定基準を策定します。

M&Aアドバイザーは、市場の動向や過去の事例に基づき、クライアント企業に最適なM&A戦略の策定を進めていきます。

打診・交渉フェーズ

戦略が固まったら、いよいよターゲット企業へのアプローチと交渉が始まります。このフェーズは、機密保持と慎重な情報交換が求められるM&Aの肝となる部分です。

検討・準備フェーズで策定した戦略に基づき、M&Aアドバイザーはターゲット企業へ打診を行います。企業名を伏せた状態でM&Aの意向を打診し、相手方の興味を探る段階です。双方の合意が得られると秘密保持契約（NDA）を締結し、より詳細な情報交換へと進みます。

その後、売り手企業に関する企業概要書や財務情報などが提供され、買い手側はこれらを基に、対象企業の企業価値評価（バリュエーション） を実施します。

評価の結果を踏まえ、M&Aの基本的な条件や買収価格の目安を提示する意向表明書または基本合意書を提出します。M&Aアドバイザーは、この複雑な交渉で双方の意向を調整し、中立者として利害の落とし所を探っていきます。

最終契約フェーズ

交渉がまとまりM&Aの基本的な合意がなされた後、最終的なM&Aの実行に向けた手続きを進めていきます。ここでは、DD（デューデリジェンス）と最終契約の締結が中心となります。

基本合意後、対象企業の事業、財務、法務、税務、人事、ITなど多岐にわたる側面を詳細に調査するDDを実施します。DDを行うことで買収後のリスクを最小限に抑え、M&A締結後も安全に企業運営がなされるようなことを目的とします。

ここでは

・公認会計士
・弁護士
・税理士

といった専門家チームが組織され、それぞれの専門分野から徹底的な調査が行われます。DDの結果、新たなリスクが発見された場合、買収価格の見直しや契約条件の再交渉が行われることもあります。

DDをクリアし、最終的なM&A条件に合意すると、最終契約書の締結へと進みます。最終契約書の締結後、株式の譲渡や代金の決済が行われ、M&Aは完了となります。M&Aアドバイザーは、この最終フェーズにおいても、契約内容の確認やクロージングプロセスの円滑な進行をサポートし、M&Aの成功を確実なものとします。

M&A業界の主な職種と役割

では次に、M&A業界における主な職種と役割について解説していきます。

 M&A仲介の場合

ここではM&A仲介会社の、主に3つの職種をご紹介いたします。

M&Aアドバイザー

M&Aアドバイザーは、案件の規模や複雑性に応じてチームで対応することが一般的ですが、この記事では案件の主担当者としてのM&Aアドバイザーについて解説していきます。

M&Aアドバイザーは、M&Aプロセス全体を通じて中心的な役割を担います。
主担当者は顧客の窓口として

・M&A戦略の策定
・ターゲット企業の選定
・企業価値評価
・条件交渉
・デューデリジェンスのサポート
・最終契約書の締結

に至るまでの各フェーズを統括し、プロジェクトの推進役を務めます。

M&Aアドバイザーは、

・M&Aに関する深い専門知識
・高いコミュニケーション能力
・交渉力
・問題解決能力

などが求められます。

また様々なステークホルダー（顧客企業の経営陣、相手方企業、弁護士、会計士など）との調整を行いながら、M&A案件を成功に導く責任を負います。そのため単に知識があるだけでなく、実務経験と豊富な実績がM&Aアドバイザーとしての信頼性を大きく左右する重要な要素となります。

インサイドセールス

M&Aアドバイザーが主担当を務める案件の、初回面談のアポイントメントを取り付ける業務をメインに行います。営業先のリストを基に架電営業を行い、企業へM&Aのニーズがないかアプローチをかけていきます。

最近は大学生のインターン先として選ばれることも多くなってきました。

ただしインサイドセールスだけで架電営業を行なっている企業は少なく、ほとんどの企業はM&Aアドバイザーも架電営業を行なっています。M&Aアドバイザーだけでは10件しかできない新規アポを、インサイドセールスが加わることで増やしていくという仕組みになっています。

DD担当

DD（デューデリジェンス）とは、

・M&A対象企業の事業内容
・財務状況
・法務
・税務
・人事
・IT

など多岐にわたる側面を詳細に調査し、企業の持っている潜在的なリスクや将来性を評価するプロセスです。この調査を主導するのがDD担当者であり、M&Aアドバイザーチームの要となります。

DD担当者は、主に

・会計士
・弁護士
・税理士

といった各分野の専門家が担当し、対象企業から提供される膨大な資料を精査します。

・財務諸表の分析
・契約書のレビュー
・コンプライアンス状況の確認
・事業計画の妥当性評価

などを通じて、買収後の企業価値に影響を与えうるリスク要因を徹底的に洗い出します。

FASの場合

M&Aにおいて、FASはM&Aアドバイザリー業務全般に加え、特に財務・会計に関する専門的なサポートを行い、M&Aを多角的に支援しています。

M&Aアドバイザー

FASにおけるM&Aアドバイザーは、M&A案件の主担当者として、M&Aプロセスの全体を統括する役割を担います。

・クライアントのM&A戦略の立案支援
・適切な候補企業の選定
・企業価値評価の実施
・複雑な条件交渉のリード
・最終契約締結に向けたクロージング支援

上記を一貫してM&A取引を推進します。

M&Aアドバイザーは、M&Aに関する深い専門知識に加え、高い交渉力や問題解決能力が求められ、M&Aの成否を左右する重要なポジションです。

デューデリジェンス（DD）担当

FASにおけるデューデリジェンス（DD）担当者は、M&A対象企業の詳細な実態調査を専門的に行う役割を担います。財務、税務、事業、法務といった多岐にわたる側面から、潜在的なリスクや問題点、あるいは未発見の価値（アップサイド）を洗い出すことが主な業務です。彼らは、膨大な資料の精査、経営陣へのインタビュー、外部専門家（弁護士、税理士など）との連携を通じて、買い手側がM&Aの意思決定を行う上で不可欠な情報を提供します。正確なデューデリジェンスは、買収後のリスクを低減し、M&Aの成功確率を高める上で極めて重要です。

バリュエーション担当

FASにおけるバリュエーション担当者は、M&A対象企業の企業価値評価（バリュエーション） を専門的に実施する役割を担います。DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）、類似会社比較法、純資産法など、様々な評価手法を駆使し、対象企業の事業内容、財務状況、将来性などを詳細に分析し、客観的な企業価値を算出します。この評価は、M&Aの買収価格交渉の基礎となるため、バリュエーション担当者の専門知識と分析能力は、M&A取引の公正性と妥当性を担保する上で不可欠です。精緻な企業価値評価は、売り手にとっては適正な価格での売却を、買い手にとっては適正な価格での買収を実現するために極めて重要です。

M&A業界の年収について

M&A仲介の場合

M&A仲介業界の大手4社（東証プライム上場企業）の平均年収は非常に高水準です。

各社の最新の公開情報に基づくと、以下のようになっています。

順位	企業	平均年収
1	M&Aキャピタルパートナーズ	2,277万円
2	ストライク	1,608万円
3	日本M&Aセンター	1,243万円
4	M&A総合研究所	786万円

M&Aキャピタルパートナーズ：第19期 有価証券報告書（2024年9月30日時点）、M&A総合研究所：有価証券報告書－第4期（2022年9月30日時点）、ストライク：2024年9月期 有価証券報告書（2024年9月30日時点）、日本M&Aセンター：第30期訂正有価証券報告書（2021年3月31日時点）

M&Aの成約件数に応じたインセンティブ制度が導入されているため、個人の成果によって年収が大きく変動する特徴があります。

なお、これらの平均年収は公開されている有価証券報告書や採用サイトのデータに基づいています。時期や集計方法によって多少の差が生じる可能性があります。

 FASの場合

Big4 FASは、各ファームのブランド力、案件の規模、そして個人の役職やパフォーマンスによって年収が大きく変動します。以下では各企業の公開情報を基に、ランキング形式で平均年収をまとめました。

順位	企業名	平均年収
1	KPMG FAS	1,237万円
2	PwCアドバイザリー	1,075万円
3	デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー	977万円
4	EY S&CのFAS部門	公開情報無し

株式会社KPMG FAS｜openwork（2025年7月22日時点）、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー｜openwork（2025年7月22日時点）、PwCアドバイザリー合同会社｜openwork

各社とも役職があり

・アソシエイト
・シニアアソシエイト
・マネージャー
・ディレクター
・パートナー

などによって年収レンジが大きく異なります。

若手のアソシエイトクラスでは600万円～1,000万円程度からスタートし、経験を積んで昇進するにつれて年収は大幅に上がっていきます。パートナーレベルでは2,000万円を超えるケースも珍しくありません。

詳しくはこちらの記事もご覧ください→FASとは？業務内容から必須スキル・年収・コンサルとの違いまでを解説

高年収なM&A仲介業界における大手4社について

M&A仲介業界は、「稼げる業界」として注目を集めています。特に、業界を牽引する大手4社は、その高い平均年収で多くのビジネスパーソンから憧れの的となっています。

しかしこの業界の魅力は、単に高額な報酬だけではありません。企業の未来を左右する重要な局面に関わり、経営者の人生を大きく変えるサポートができるという、計り知れないやりがいがM&Aアドバイザーの仕事にはあります。

圧倒的な平均年収とM&A仲介の深いやりがい

M&A仲介業界の大手4社、

・M&Aキャピタルパートナーズ
・M&A総合研究所
・ストライク
・日本M&Aセンター

上記はいずれも業界トップクラスの報酬水準です。

これらの企業では個人の成果に応じたインセンティブ制度が充実しており、平均年収が1,000万円を大きく超え、中には2,000万円台、さらには4,000万円を超えるアドバイザーも存在します。この高年収はM&Aアドバイザーが持つ専門性や高い交渉力、そして成約まで導くスキルが正当に評価されていることを示しています。

次に業界のやりがいについて解説いたします。

ダイナミックな仕事を少数でできる

M&Aの実行は、企業の経営者や従業員などのステークホルダーの人生を大きく変えていく重大な決断になります。困難な交渉などをこなした先に成約した時の喜びは計り知れません。

またM&Aの業務は分業制を用いている企業ではチームで行うこともありますが、基本的には10人未満の少人数で行います。そのためM&Aアドバイザー自身の責任ややりがいが大きいのです。

経営者と同じ目線で仕事ができる

M&Aの仕事は、企業の買収・売却という非常に大きく重要な意思決定のそばで業務を行います。短期間に濃密な関係を経営者と築くと同時に、経営者と同じ目線で会社の状況や業界の市況を分析したり、戦略を練っていきます。経営者と対等な関係で仕事ができるのは、他ではなかなか経験することができません。

成果主義と自由な働き方

M&A業界の働き方は比較的自由度が高く、リモートワークの導入や残業の制限などワークライフバランスが整いつつある企業もあります。また完全実力主義のためインセンティブの割合が高く、案件の成功数や経験に応じて年収もどんどん上がってきます。自身の成果が直接給与に反映されるため、納得感を持って業務に取り組むことができます。

ただし自由な働き方やインセンティブというのは、M&Aアドバイザーに自己管理能力や成長意欲というものが求められるのも事実です。決して楽な道のりではないということを忘れてはなりません。

→LINE問い合わせはこちら

 M&A業界において求められる人物像とスキルについて

M&A業界は、企業の未来を左右するダイナミックな世界です。そのため、M&Aアドバイザーとして活躍するには、専門知識はもちろん、人間性やビジネススキルも非常に重要となります。

ここでは、M&A仲介とFASの2つの分野に分けて解説していきます。

必要な経験

M&A仲介の場合

M&A仲介では、特に中小企業の経営者との接点が多いため、高い営業力とコミュニケーション能力が重視されます。

その中の一つに、中小企業向けの法人営業経験があります。金融機関（銀行、証券会社、リース会社など）での融資・証券・保険といった無形商材の営業経験があれば、M&Aの複雑な案件の提案ができる可能性があると判断されやすいです。

また経営者との長期的な関係性を構築していった経験は、M&Aの業務において非常に役立ちます。M&Aは後継者不在の事業承継案件を行うことも多く、そういった経営者のセンシティブな悩みを打ち明けられるような信頼関係を築けるコミュニケーション能力が求められます。

M&Aは企業によりますが、様々な業界を取り扱うことが一般的です。クライアントの業界のビジネスモデルや慣習を理解しようとする好奇心や、法律・税制などの専門知識への学習意欲も求められます。

FASの場合

FASは、M&Aにおける財務・会計・税務・事業などの専門家集団です。そのため、高度な専門性と論理的思考力が求められます。

公認会計士	財務デューデリジェンス、企業価値評価、再生支援などで中心的な役割を担います。監査法人での実務経験は高く評価されます。
税理士	税務デューデリジェンス、M&Aスキームの税務アドバイスなどで専門性を発揮します。税理士法人での経験が求められます。
弁護士	法務デューデリジェンス、契約交渉、独占禁止法関連のアドバイスなどで不可欠な存在です。法律事務所での企業法務経験が強みになります。

必要なスキルや資格

M&Aの業務は非常に複雑なため、各セクションで能力を発揮するための必要なスキルがあります。

M&A仲介の場合

M&A仲介で特に重要なスキルは、以下の通りです。

コミュニケーション能力（傾聴）	経営者の潜在的な悩みを引き出し、信頼関係を構築する上で最も重要です。相手の話に耳を傾け、本音を引き出す力が求められます。
交渉力	買い手と売り手の間に立ち、双方の中立的立場で利害を調整しながらM&Aを円滑に進めるために必要な力です。
財務・会計の基礎知識（日商簿記2級の取得）	企業の決算書を読み解き、基本的な企業価値を理解するための最低限の知識が必要になります。日商簿記2級程度の知識があると、選考でも有利になるでしょう。
論理的思考力	経営者の課題を整理し、M&Aがその解決策となる道筋を論理的に説明する力が求められます。
分析力	業界や企業の情報を効率的に収集し、M&Aの可能性を探る能力が必要になります。

FASの場合

FASは専門家としての知識と分析能力が非常に高く求められます。

財務・会計知識（公認会計士）	企業価値評価（バリュエーション）、財務デューデリジェンスにおいて不可欠です。公認会計士資格は最も強力な武器となります。
税務知識（税理士）	税務デューデリジェンスやM&Aスキーム構築における税務リスク評価、最適なストラクチャー検討に必須です。税理士資格が役立ちます。
法務知識（弁護士）	契約書レビュー、法務デューデリジェンス、関連法規の解釈において不可欠です。弁護士資格が強みになります。
データ分析力	大量の財務データや事業データを分析し、複雑な財務モデルを構築できるスキルは必須です。ExcelやPowerPointを高度に使いこなせる能力も求められます。
英語力	クロスボーダー案件に携わる場合、ビジネスレベルの英語力は必須です。
プロジェクトマネジメント能力	多数の専門家を巻き込み、複雑なプロジェクトを円滑に推進する能力が重要です。

M&A業界に転職するには

難関であるM&A業界に転職するには、専門的なサポートが必須です。

ユニークボックスがM&A業界への転職を徹底サポート

そこで、M&A業界専門の転職エージェントであるユニークボックスが、あなたの挑戦を力強くサポートします。

M&A業界に特化した非公開求人 

豊富なネットワークを持つユニークボックスだからこそ、一般には公開されていない質の高いM&Aアドバイザーやコンサルタントの求人を多数ご紹介可能です。あなたの経験やスキル、そしてキャリアプランに最適な、理想のポジションを見つけ出すお手伝いをします。特に、競争率の高いファームや成長著しいブティック系M&A仲介会社など、独自のパイプを持つ求人も豊富です。

M&A業界を熟知したプロによる徹底したキャリアカウンセリング

M&A業界の特性、働き方、求められるスキルセットを熟知したプロのキャリアアドバイザーが、あなたのこれまでの経験を丁寧にヒアリングし、そこからM&A業界で活かせる強みを最大限に引き出し、キャリアパスのご相談に応じます。

「M&A未経験だから不安」という方も、安心してご相談ください。

内定獲得に直結する徹底的な選考対策

M&A業界の選考は綿密な準備が必要不可欠です。ユニークボックスでは、M&A業界の選考プロセスや面接のポイントを熟知したキャリアアドバイザーが、レジュメ添削から面接対策、ケース面接対策まで、内定獲得に向けたきめ細やかなサポートを全て無料で行っています。

M&Aのプロフェッショナルとして、企業の未来を創る仕事に挑戦しませんか？

弊社ユニークボックスが、あなたのM&A業界への第一歩を力強く後押しします。まずはお気軽にご相談ください。
https://unique-box.jp/service/ma-job-change/

まとめ