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選考対策

中小企業診断士がM&A業界への転職で有利に働く理由を徹底解説!

本記事はこんな方におすすめ

・中小企業診断士の資格を保有している人
・M&A仲介業界への転職に関心がある人
・M&A仲介業界への転職で有利に働く資格を知りたい人

そんな方のために、本記事では以下のことを解説します。

この記事を読むと分かること
  • 中小企業診断士がM&A業界で活躍できる理由
  • 資格を取るメリットとデメリット
  • M&A仲介への転職での資格の活かし方
代表梶川の写真

以下の実績を持つ筆者が徹底解説します

\筆者の実績/

・M&A仲介会社特化型の転職エージェントの社長
・大手M&A仲介会社、ベンチャーM&A仲介会社で勤務経験あり
・300名以上の転職サポート経験でM&A業界への転職成功ノウハウを確立

数多くの転職エージェントが存在していますが、「実際に勤務していたからこそ可能な独自の選考対策」が可能な会社はかなり少ないです。その中でも、弊社は大手とベンチャーの両方のM&A仲介会社で勤務したことがあるため、業界では稀有な存在として認知していただいています。

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M&A仲介会社への転職ならユニークボックス

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下記の強みが、あなたの転職を成功に導きます!

  1. M&A業界特化型転職エージェント
  2. 大手M&A仲介会社出身のキャリアアドバイザーが多数在籍
  3. 実際に働いていたからできる綿密な面接対策で、高い内定率を実現
  4. 弊社独自の特別選考ルートを多数確保

\秘密保持の観点から記事には書けない転職情報も多数保有/

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中小企業診断士とは?

中小企業診断士とは中小企業の経営に関する国家資格であり、経済産業大臣によって登録します。経営といっても幅広く、経営戦略、マーケティング、財務・会計・税務、経済、法務と非常に幅広い分野の知識を得ることができます。将来中小企業を経営したい、網羅的に知識をつけてコンサルティング業務を行いたいといったご要望のある方は、取得をおすすめします。また民間資格ではなく国家資格であるため認知度が高く、営業活動においても有利に働きます。中小企業診断士の資格を保有していると、クライアント側から一定の信頼を最初の段階から得ることができます。

M&Aの意義と中小企業診断士の役割

M&Aとは

M&AとはMergers&Acquisitionsの略で、日本語では企業の買収や合併を指す言葉です。M&Aの目的としては、会社を成長させることや後継者不在による事業承継、経営者のアーリーリタイアなどがあります。一昔前まではM&Aはハゲタカや乗っ取りなど印象がよくありませんでしたが、最近では友好的なM&Aが増えており、経営者にとってM&Aは身近な選択となっています。日本のM&A件数も右肩上がりで増加しており、新型コロナウイルスの際には一時的にM&Aの件数が落ち込みましたが、その後は回復傾向にあり、2022年は過去最高のM&A件数が記録されています。

日本のM&A件数のグラフ

中小企業におけるM&Aの目的

目的としては、事業承継問題の解決や成長のためのM&Aの大きく二つがあります。前者は先述のとおり、後継者不在の会社が行うM&Aです。後者は、最近増えてきているM&Aの形であり、後継者は不在ではない(=後継者を考える年齢ではない)ものの、自社の成長、発展のために大手企業と一緒になるという選択肢をとる経営者も増えてきています。

一昔前までは、事業承継:成長戦略で7:3ほどの割合でしたが、今では約半々くらいでM&Aが行われています。理由は、M&Aが一般化してきたということがあります。最近、各M&A仲介会社の啓蒙活動により、多くの経営者がM&Aという選択肢を知るようになりました。昔までは、M&Aというとハゲタカ、乗っ取りのようなイメージがあり印象としてはよくありませんでしたが、未上場会社のM&Aの場合、友好的なM&Aが一般的であるという理解が広まり、自社の成長のためにM&Aを選択するという選択肢が昔より取りやすくなったことが背景にあります。

中小企業診断士の役割と責任

金融知識、法律知識、税務知識の活用

M&Aは幅広い知識を必要とします。ビジネスとしての知識から財務、税務、法務、労務、人事などです。中小企業診断士も同様に、幅広い知識を有しているため、M&Aの仕事との親和性は抜群です。ただ、M&A仲介の仕事の場合には、その知識に加えて営業という側面も必要となってきます。売り手や買い手に対してM&Aの提案をしていくため、知識だけあっても活躍することは難しく、営業的なセンス、スキルも必要となります。

中小企業診断士によるM&Aの流れ

M&Aの流れは、以下の通りです。

  1. ソーシング
  2. マッチング
  3. エグゼキューション

仲介型とFA型で少し異なる部分もありますが、今回はまとめて解説します。

(1)ソーシング(案件の発掘)

ソーシングはM&A案件を発掘するフェイズです。どんな専門知識があっても、お客さんがいないと仕事になりませんので、M&Aの仕事において最も重要なフェイズといえるかもしれません。

M&A仲介会社の場合は、電話やDMを会社に送るなど、泥臭い方法で売り手を発掘していきます。M&A仲介会社以外の場合は、既存取引先から相談を受けたり、コンペに参加してソーシングしていきます。

(吹き出し)営業力に加えて知識を持ち合わせる中小企業診断士はここで売主の信頼を獲得しやすくなります!

(2)マッチング(買い手への提案、トップ面談、基本合意契約締結まで)

マッチングでは、(1)ソーシングで発掘した売り手と買い手をマッチングさせていきます。仲介型の場合は、ここで同じ担当者が対応しますが、FA型の場合は、売り手についている会社と付き合いのある同業者に買い手の探索を依頼したり、あらかじめ売り手と買い手が決まっている場合は、各々が自社でFAを選定したりします。

マッチングのフェイズでは、実際に相手方と会ってみる機会である「トップ面談」や、売り手と買い手が次の(3)エグゼキューションに進む前に手交する基本合意書の締結といったステップが存在します。

(3)エグゼキューション(デューデリジェンス、最終条件交渉、株式譲渡契約書締結、クロージング)

エグゼキューションは、(2)マッチングまでで、セッティングした売り手と買い手のM&Aを、実際に行うステップになります。

M&Aは、車一台買う・売るのとはわけが違うため、そう簡単に会社を買ったり売ったりできないのです。

したがって、デューデリジェンスという「売り手に大きな問題や前提条件の齟齬がないか」をチェックし、問題ないことを確認したうえで、最終的に契約する契約書の調整に進めます。

デューデリジェンスは案件によっては3カ月から1年の時間を要し、最終契約書契約書は短いものでも20ページ、長いもので100ページを超えます。

それぞれ完了したら、実際の資金決済であるクロージングを迎えられるのです。

ここまで来てやっとM&Aが成約したと言えます。

M&A業界特化型転職エージェントであるユニークボックスでは、実際にM&Aアドバイザーとして勤務していた経験を持つものが、あなたの転職を支援します。お気軽にご相談ください。

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中小企業診断士のM&Aにおける貢献

M&Aによるメリットと中小企業診断士の専門性が生む価値

M&Aによるメリットは、単独での成長以上に会社同士が協力しあうことによって成長スピードを上げることができるメリットの他、後継者不在の問題を解決できるといったメリットがあります。ただ一言でM&Aといっても簡単に実行されるわけではなく、ビジネス面における理解だけでなく財務面、労務面、法務面など多方面からの理解が必要となります。したがって一般的に、M&Aの素人である譲渡企業、買収企業はM&Aアドバイザーをアサインさせることが多いです。M&Aアドバイザーは、中堅中小企業の場合、多くはM&A仲介会社のM&Aアドバイザーや個人でM&Aの仲介ができる方に依頼します。

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M&Aには複雑な契約や条件が絡みますので、アドバイザーをアサインすることでリスクを減らしていきます!

そこで中小企業診断士の方でしたら、多面的に中小企業を理解することができますので、案件をスムーズに進めることができます。確認するべきポイントをしっかりと確認しながら進めていくこともできますので、クライアントは安心感につながりますし、あとからトラブルのないM&Aを創出することができます。

M&Aにおけるデメリットとその対策

デメリットとしてはM&Aは両社の方向性やシナジーをしっかりと理解する労力と時間が必要だという点です。そこを確認せずにM&Aをしてしまうと、思っていたのと違ったという事態になり、株主、売り手、買い手、従業員、取引先などさまざまな人に迷惑がかかってしまいます。最悪の場合、買い戻しといって再度、売主が買主から株式を買いM&A実行前の状態に戻すというケースもあります。従って、相互理解の部分については時間と労力をかけて、しっかりと行っていかなければなりません。

クライアントが中小企業診断士を利用するメリット

ビジネス面をはじめとする財務、税務、労務、法務など幅広い知識を有していることが挙げられます。最近ではM&A業界の活況に伴って、多くのM&Aプレイヤーが参戦しています。そのような中の課題としては、M&Aに対する知識や知見がないM&Aプレイヤーもいるという実態であり、M&Aがうまく進まなかったり、安心してM&Aが実行できないなどの課題があります。ある種、中小企業診断士でしたらそのあたりは問題なくカバーできますので、クライアントにとっては安心安全の材料にもなります。

中小企業診断士がM&A業界への転職で活きる理由

先述のとおり、クライアントからの信頼を得やすいポイントやM&Aの実務において中小企業診断士が保有する知識、知見と親和性がある点が挙げられます。それに伴って、M&A業界への転職においても中小企業診断士は有利に進むことがあり、中小企業診断士の方でご転職を考えている方は、M&A業界はおすすめです。

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